安徽省
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1月6日，建行合肥科技支行客户经理吴婷婷深入挖掘客户资产配置需求，成功销售建信人寿龙耀世嘉终身寿险五年期缴100万元。
一是转变思路，寻求突破。由于受到利率下降和到店客流少等各种因素影响，电话邀约效果不佳，保单进件数和金额都不达预期。吴婷婷转变思路，主攻大客户，深入了解高端客户资产配置需求，并结合建信“动力营”活动开展的高端客户财富论坛，邀约数名大客户参加。
二是精准定位，锁定目标。在邀约高端客户参加活动的过程中，吴婷婷敏锐捕捉到到其中一位客户有家族信托需求，同时客户在其他银行也有咨询。吴婷婷立即向客户详细介绍建行保险金信托的优势，并在财富论坛活动中作为重点客户积极跟进。
三是专业专注，获得信任。活动结束后，吴婷婷及时跟踪客户需求，邀约客户再次面谈，为客户诊断分析其持有的建行及他行产品，量身定制资产配置方案，专业的服务水平赢得客户认可，最终成功落地100万建信期缴，同时锁定一名私行客户及保险金信托业务。
本文来源：商讯
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洪佩佩_anhf250206
