安徽省
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近日，建行合肥黄山西路支行通过公私协同联动，成功出单150万元期缴保险。
支行在一次对公客户走访中，敏锐捕捉到某优质企业主在资产稳健配置与财富传承方面的潜在需求，迅速组建公私联动服务小组，对公条线依托深厚的客户基础积极引荐，零售条线发挥专业理财规划能力精准匹配需求。通过深入分析客户企业背景、家庭结构和资产状况，对客户进行精准画像，支行设计了多套以期缴保险为核心的资产配置方案。同时合肥分行私人银行中心深度介入，在保险方案基础上，同步设计并推介了与之紧密衔接的保险金信托架构方案，有效实现资产隔离、定向传承与灵活分配，显著提升整体方案的深度与价值。方案聚焦于财富稳健增值与风险保障，深度契合客户需求，支行通过持续跟踪与多轮专业细致的讲解，最终赢得了客户高度认可，签单年缴保费150万元并准备签约保险金信托业务。
本文来源：商讯
责任编辑：
洪佩佩_anhf250206
