安徽省
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自合肥分行开展6月保险攻坚活动以来，建行合肥科技支行积极行动，带头执行，全员学习主推保险产品形态，梳理行内存量客户，单月喜获两个百万大单。
当前处于利率持续下行时期，银行客户经理只有帮助客户实现长期财富保值和增值，才能获得客户信任，更好地留存客户资产。自5月20日存款利率进一步下调后，国有银行定期存款承接难度进一步加大，既然定期利率比不过，那就转变思路，将合适的固收类保险产品推荐给强制储蓄意向的客户。
攻坚战时期，科技支行优选定期到期客户以及近期大额资金入账客户，根据不同客户的偏好及用款情况，分别为两位客户定制了短期交100万，以及趸交100万的产品方案，通过经济形势分析及客户以往投资收益的回顾比较，客户经理由浅入深地为客户详细解释当前为什么要做中长期的保险产品投资，最终成功取得客户信赖，其中1位客户还是保险新客。
每个客户对保险的接受程度不同，客户经理既要了解产品，又要了解客户，为客户权衡各项投资产品分布、为客户平衡家庭未来收入支出，做专业的家庭财富管理顾问。
本文来源：商讯
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洪佩佩_anhf250206
