安徽省
分享至
今年以来，建行合肥科学大道支行始终坚持将家族信托作为私行业务的重要突破口。在合肥财富管理中心的联动支持下，经过长期跟踪服务，6月5日成功签约城西支行首笔、全省第二笔家族信托业务，吸引客户从行外转入资金1000万。
精准把握客户需求。私行客户T先生流动资金充足，子女处于学业阶段，日常投资偏好稳健型财富产品，在捕捉到营销机会后，支行领导班子迅速行动，制定营销方案。以家企隔离、子女传承作为切入点，通过多次走访，深度挖掘客户需求。同时对客户的企业在经营和发展过程中的痛点、难题给予解答和支持。专业团队与定制化服务。在家庭财富管理方面，支行通过与合肥财富管理中心联动，成立家族信托专项服务小组，设计定制化的家族信托方案，密切跟进。历时3个月，为客户解决财富传承面临的困境和难题，以贴心加专业的金融服务能力有效推动了本次家族信托业务的进展，客户在经过谨慎对比金融市场上相似服务及产品后，最终决定将该业务落地我行。
建行合肥科学大道支行将不断深耕高净值客户，探索私行客户服务新模式，为打造大财富管理价值循环链的宏伟蓝图贡献力量。
本文来源：商讯
责任编辑：
洪佩佩_anhf250206
